克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。 怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。
演员：梅根·古德 马西娅·盖伊·哈登 本·霍灵斯沃斯 梅兰妮·钱德拉 罗伯·劳 路易斯·古兹曼 汤姆·威廉姆森 斯蒂文·卡普 泰勒·杨 吉米·索瑞茜莉 玛丽·玛特琳 艾米丽·尼尔森 朱莉·安·埃默里 吉莲·默瑞 诺亚·格雷·卡比 波瑞斯·科乔 威廉·艾伦·扬 罗伯特·罗农斯 艾米莉·泰拉 约书亚·霍夫曼 梅格·钱伯斯·斯蒂德尔 娜菲萨·威廉姆斯 哈利·福特 杰西·拉斯
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演员：格雷格·亨普希尔 桑吉弗·科赫利 Ben Rufus Green 大卫·卡莱尔 Jim Kitson Sally Howitt Kat Ronney 伊莱恩·M·埃利斯 Danny Ashok Sabrina Sandhu Michael Monroe Ashley Storrie Clare Gray Martine Brown Matt Littleson Molly Geddes Rosalind McAndrew Lawrence Smith
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